Un diagnostic retraite gratuit

Un service à forte valeur ajoutée pour vos clients et salariés 

Un diagnostic retraite gratuit

Un service à forte valeur ajoutée pour vos clients et salariés 

Un échange de questions/réponses

Grâce à notre chatbot retraite, vous réalisez en 5 minutes le diagnostic retraite de chacun de vos clients … C’est gratuit !

Sherlok, pose des questions simples sur la situation personnelle et professionnelle ainsi que sur les objectifs de vos clients afin de comprendre qui ils sont ? et quels sont leurs objectifs retraite ?

Grâce à un lien sécurisé et individualisé, vous réalisez vos diagnostics à partir de n’importe quel « device » : ordinateur, tablette, smartphone …. Sherlok vous accompagne partout.

Analyse automatique en temps réel

Sherlok analyse en temps réel l’ensemble des réponses afin de générer en automatique le diagnostic retraite. Votre client ou votre salarié est ainsi conseillé et informé sur les sujets suivants :

  • Relevé de carrière
  • Date de départ
  • Estimation du montant de retraite
  • Opportunités à saisir et risques à éviter

À partir de 50 ans, ce diagnostic est indipensable afin de comprendre les enjeux et optimiser sa situation.

Réaliser son diagnostic le plus tôt possible permet d’anticiper les risques et de saisir les opportunités d’améliorer sa retraite future.

Analyse automatique en temps réel

Sherlok analyse en temps réel l’ensemble des réponses afin de générer en automatique le diagnostic retraite. Votre client ou votre salarié est ainsi conseillé et informé sur les sujets suivants :

  • Relevé de carrière
  • Date de départ
  • Estimation du montant de retraite
  • Opportunités à saisir et risques à éviter

À partir de 50 ans, ce diagnostic est indipensable afin de comprendre les enjeux et optimiser sa situation.

Réaliser son diagnostic le plus tôt possible permet d’anticiper les risques et de saisir les opportunités d’améliorer sa retraite future.

Un diagnostic + une mission globale

À la fin de chaque diagnosticSherlok fait travailler nos algorithmes afin de déterminer le contenu et le prix de la mission globale nécessaire pour accompagner votre client ou votre salarié jusqu’à son départ en retraite.

La lettre de mission correspondante vous est envoyée par mail ainsi qu’une copie de chaque diagnostic. Vous retrouvez sur votre Espace Pro l’ensemble données de votre portefeuille (diagnostics, coût mensuel et contenu des missions).

Vous n’avez plus qu’à proposer et à valider cette mission avec votre client ou salarié.

Découvrez notre mission globale

Voir et en savoir plus …

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