Une mission globale

Pas obligatoire mais indispensable à partir de 50 ans ! Grâce au diagnostic individuel Sherlok détermine le contenu et la durée de la  mission globale nécessaire pour accompagner  vos clients et salariés jusqu’à leur départ en retraite.

Une mission

 globale

Pas obligatoire mais indispensable à partir de 50 ans ! Grâce au diagnostic individuel Sherlok détermine le contenu et la durée de la  mission globale nécessaire pour accompagner  vos clients et salariés jusqu’à leur départ en retraite.

Reconstitution de carrière

A l’aide du relevé individuel de situation, nous reconstituons pour vos clients et salariés, l’ensemble de leur carrière et de leurs droits.

Nous identifions les erreurs pouvant avoir un impact sur la date de départ et/ou sur le montant des pensions.

Retraite supplémentaire

Nous étudions l’impact des dispositifs individuels et collectifs (Madelin, PEE/PERCO, Article 83, Article 39, Assurance vie …).

Suivant la situation, nous mettrons en place une stratégie afin d’optimiser la retraite future.

Régimes de retraite obligatoire

Quel que soit le parcours professionnel, nous maitrisons la situation.

Tous régimes confondus : privé, fonction publique, expatriés, régimes spéciaux, chefs d’entreprises, indépendants, artisans, commerçants…).

Calculs et optimisation

Rachat de trimestres, carrière longue, Cumul emploi-retraite, travailleur handicapé, retraite progressive, changement de statut, surcotisation, contrat de retraite supplémentaire …

Nous étudions les scénarios les plus favorables.

 

Analyse de vos contrats

Notre équipe analysera les contrats de retraite supplémentaire mis en place et fera des préconisations d’amélioration le cas échéant.

Nous échangerons avec vous sur la pertinence de continuer, d’arrêter ou de mettre en place de nouvelles solutions.

Étude de rémunération

Dédiée aux chefs d’entreprises, indépendants, professions libérales, artisans, commerçants …

Nous optimisons leur rémunération actuelle afin d’améliorer leur retraite future (étude du statut, prime/dividende, impact prévoyance/retraite …) !

Veille législative assurée

Pour tout changement législatif à venir, Sherlok et son équipe veillent sur la retraite future de vos clients !

Analyse des évolutions et intégration de leurs conséquences pour chaque nouveau diagnostic et alerte pour ceux déjà réalisés. 

Projection de fin de carrière 

Nous travaillons et présentons plusieurs scénarios de fin de carrière (différentes dates et montants) afin de prendre la meilleure décision en connaissance de cause.

Avoir une vision du futur pour décider et agir maintenant !

 

Démarches administratives

Pour gagner du temps et être certain de ne rien oublier … Sherlok et son équipe d’experts s’occupent de toutes vos démarches administratives : optimisation de vos droits, mise en place des dispositifs recommandés, régularisation de carrière, rachat, liquidation …

Départ en retraite …

Ça y est ! Nous avons optimisé la date de départ et le montant de la retraite de vos clients.

Nous allons maintenant vérifier et suivre les régularisations ainsi que l’exactitude des versements des différents organismes (caisses de retraite, assurances, banques).

Communcation

Rendez-vous en visioconférence à intervalles réguliers, point de situation, notifications par mail, SMS, information législative …

Sherlok et son équipe communiquent avec vous et vos clients !

Prix et durée de notre mission globale

Chaque situation est UNIQUE !

Nous avons donc associé notre expérience et notre expertise aux technologies numériques afin de développer nos propres algorithmes.

À partir de chaque diagnostic, nous sommes capables de projeter les besoins d’accompagnement pour tous vos clients ou salariés et ce jusqu’à la prise en charge de la liquidation de leurs droits.

Ainsi, Sherlok va déterminer en temps réel, le contenu, la durée et le prix de la mission, nécessaires pour accompagner et conseiller vos clients jusqu’à leur départ à la retraite.

Comment valoriser notre mission

Suivant la nature de votre activité (Expert-comptable, Assureur, Banque, CGP, Courtier) et votre stratégie, vous pourrez valoriser notre « mission gloable individualisée » comme un véritable levier de croissance.

Plusieurs choix possibles :

  • Intégrer ce coût à votre mission annuelle
  • Créer une nouvelle mission retraite ou un nouveau service
  • Offrir notre mission en contrepartie d’encours financiers confiés
  • Associer notre mission à un produit ou service existant …

Une seule limite, votre imagination … pour le reste, nous gérons TOUT !

Comment valoriser notre mission

Suivant la nature de votre activité (Expert-comptable, Assureur, Banque, CGP, Courtier) et votre stratégie, vous pourrez valoriser notre « mission gloable individualisée » comme un véritable levier de croissance.

Plusieurs choix possibles :

  • Intégrer ce coût à votre mission annuelle
  • Créer une nouvelle mission retraite ou un nouveau service
  • Offrir notre mission en contrepartie d’encours financiers confiés
  • Associer notre mission à un produit ou service existant …

Une seule limite, votre imagination … pour le reste, nous gérons TOUT !

Pourquoi une mission globale ?

Comme tous les Français, vos clients ou salariés se posent des questions concernant leur future retraite … quand, comment, combien ?

C’est normal ! nous avons une addition de facteurs qui rend plus ou moins complexe chaque situation individuelle :

  • La complexité de la législation avec près de 40 régimes
  • Des carrières professionnelles qui ne sont plus linéaires (multi employeur, chômage, création d’entreprise, étranger …
  • Des situations personnelles variées (mariage, PACS, divorce, enfants …)
  • Une désinformation permanente (médiatique & politique) sur un sujet sensible
  • Une nouvelle législation à venir

Dans ce contexte, nous avons créé un diagnostic et une mission globale qui vous permettent d’accompagner chacun de vos clients ou salariés quelle que soit leur situation personnelle et professionnelle jusqu’à leur départ en retraite.

Aidez vos clients ou salariés, ils en ont besoin !

Voir et en savoir plus …

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